Come inviare i progetti da Home Planner al tuo CRM

Home PlannerTeam dell'app · October 13, 2026

Collega HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Fogli Google o il tuo sistema personalizzato e invia progetti completi di stanze, prodotti, prezzi e planimetrie con un solo gesto.

Ogni progetto che invii arriva nel tuo CRM come un singolo record: il link al progetto, le stanze, i prodotti con SKU, le quantità, i prezzi, il totale e la planimetria in PDF. Nessun copia e incolla dagli screenshot, nessuna ricompilazione manuale dei preventivi.

Questa guida ti spiega come collegare HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce o Fogli Google tramite Zapier e come connettere qualsiasi altro sistema tramite il relativo URL.

Come funziona

1. Connetti una volta sola. Aggiungi una connessione nell'app: scegli il tuo CRM o incolla l'URL del tuo sistema personale.
2. Progetta. Configura le stanze con il tuo cliente e arredale con prodotti e prezzi.
3. Invia. Dal progetto aperto, seleziona Condividi → Invia a …. Nel giro di pochi secondi, il progetto apparirà nel tuo CRM.

Prima di iniziare

Collega il tuo CRM tramite Zapier

La procedura è la stessa per ogni sistema. L'unica differenza riguarda l'azione CRM da impostare al passaggio 5 in Zapier (vedi la tabella in basso).

In Home Planner

1. Vai su Impostazioni → Business → CRM e fogli di calcolo. In alternativa, apri un progetto qualsiasi e seleziona Condividi → CRM e fogli di calcolo.
2. Seleziona Aggiungi connessione e scegli il tuo sistema.
3. Seleziona Copia chiave. La chiave collegherà il tuo account Home Planner a Zapier. Se non possiedi un abbonamento PRO++, questa operazione avvierà la prova gratuita di 14 giorni.

In Zapier

1. Aggiungi Home Planner al tuo account Zapier. L'app Home Planner è attualmente in fase di revisione da parte di Zapier. Fino al suo inserimento definitivo, inviaci un'email per richiedere un invito e ti risponderemo inviandoti un link. Se l'app mostra già l'opzione Apri lo Zap già pronto, seleziona direttamente quella: l'evento scatenante e il passaggio relativo al CRM risulteranno già preconfigurati.
2. Crea uno Zap usando come evento di attivazione Home Planner → Project Sent.
3. Collega un nuovo account e incolla il codice nel campo Chiave di connessione. Zapier mostrerà il nome della connessione configurata nell'app.
4. Testa l'evento di attivazione. Per permetterti di mappare i campi prima di effettuare il primo invio reale, Zapier caricherà un progetto di esempio.
5. Aggiungi l'azione specifica per il tuo CRM e associa i campi necessari (fai riferimento alla tabella).
6. Attiva lo Zap. Tornando nell'app, lo stato della connessione cambierà in Attiva. Se continua a comparire il messaggio «Lo Zap non è ancora attivo», prova a disattivare e riattivare lo Zap.

Invia un progetto

1. Apri il progetto e verifica che il preventivo sia completo con tutti i prodotti, le quantità e i prezzi finali che intendi mostrare al cliente.
2. Seleziona Condividi → Invia a …. Ogni connessione attiva comparirà su una riga dedicata, come per esempio Invia a HubSpot.
3. Verifica l'esito dell'operazione. L'app mostrerà il messaggio Progetto inviato a HubSpot indicando il numero di stanze e prodotti elaborati. Se il tuo sistema non dovesse rispondere subito, l'app notificherà che Riproveremo automaticamente: Home Planner effettuerà nuovi tentativi a distanza di 1 minuto, 10 minuti e 1 ora.

Hai inviato per errore lo stesso progetto due volte? Gli invii duplicati effettuati entro 24 ore sullo stesso progetto privo di modifiche non generano doppioni nel CRM. È sufficiente cambiare un qualunque dettaglio (un prezzo, una quantità o la planimetria) per fare in modo che l'invio successivo crei un nuovo record.

Quali dati contiene un record

Vengono inviati gli stessi campi sia a Zapier sia al tuo URL personalizzato. I prezzi e i totali corrispondono esattamente al preventivo del progetto nell'app.

Esempio del campo productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Connetti un sistema personalizzato tramite URL (webhook)

Opzione ideale per i server personali o per i sistemi non presenti nell'elenco predefinito. Home Planner trasmetterà il record in formato JSON direttamente al tuo indirizzo HTTPS.

1. Seleziona Aggiungi connessione → Altro sistema (il tuo URL). Inserisci il testo del pulsante (fino a un massimo di 24 caratteri) e l'URL di destinazione, che deve obbligatoriamente iniziare con https://.
2. L'app invierà una richiesta di verifica mostrandone l'esito, per esempio: Verificato: risposta 200 in 0.4 s.
3. Consigliato: copia la Chiave di firma e usala sul tuo server per validare l'autenticità di ciascuna richiesta ricevuta.

La richiesta HTTP

Verifica la firma basandoti sul corpo grezzo della richiesta (raw request body) esattamente come viene ricevuto, prima di eseguire qualsiasi operazione di parsing del codice JSON. Se il corpo della richiesta viene convertito e poi serializzato nuovamente, la firma generata non corrisponderà mai.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

La risposta del server

• Qualsiasi codice di stato 2xx restituito entro 15 secondi conferma la corretta consegna.
• Se il server non risponde o restituisce un errore 5xx, 408 o 429, Home Planner riproverà automaticamente l'invio dopo 1 min, 10 min e 1 h, interrompendo i tentativi dopo 2 ore.
• Qualsiasi altro codice di stato 4xx, così come i reindirizzamenti o gli errori di certificato, verranno considerati definitivi e imposteranno lo stato della connessione su Errore. L'app non segue i reindirizzamenti automatici.
• Non sono consentiti indirizzi appartenenti a reti private o locali, come per esempio localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* e 169.254.*.

Fogli Google senza Zapier. Puoi configurare un'applicazione web tramite Google Apps Script affinché funzioni da URL di destinazione. La consueta risposta 302 restituita verso script.googleusercontent.com viene accettata e considerata come un invio andato a buon fine.

Stati e messaggi di errore

Domande frequenti

Quanto costa la funzionalità?

L'invio dei progetti al CRM è una funzionalità inclusa nel piano PRO++. Se non hai mai attivato PRO++ in passato, la creazione della prima connessione ti darà diritto a 14 giorni di prova gratuita. Zapier offre sia piani gratuiti sia a pagamento. In base ai dati aggiornati a ottobre 2026, l'integrazione con Salesforce richiede un piano Zapier a pagamento: consulta i prezzi di Zapier.

Cosa succede quando scade la prova gratuita o l'abbonamento PRO++?

Le opzioni del tipo Invia a … non saranno più visibili all'interno del menu Condividi. Le connessioni configurate rimarranno comunque salvate nel tuo account e potrai sempre disattivarle o eliminarle. Una volta riattivato l'abbonamento PRO++, le integrazioni torneranno a funzionare immediatamente senza dover ripetere la configurazione.

Quante connessioni posso configurare?

Puoi configurare fino a un massimo di 3 connessioni contemporaneamente, come per esempio HubSpot per la gestione delle trattative e Fogli Google per lo storico dei prezzi.

Ho generato una nuova chiave. Come mai non ricevo più i progetti?

La generazione di una nuova chiave disattiva immediatamente quella precedente. Incolla il nuovo codice all'interno di Zapier, quindi disattiva e riattiva lo Zap.

Alcuni prodotti non hanno un codice SKU. Come vengono inviati?

Questi elementi vengono elaborati usando i codici prodotto interni di Home Planner. L'app ti mostrerà il conteggio dei prodotti subito dopo aver completato l'invio.

Il mio cliente può vedere i dati inviati al CRM?

No. I dati vengono inviati esclusivamente alla connessione che hai configurato (Zapier o il tuo URL personalizzato). Il cliente potrà accedere al progetto soltanto se deciderai di condividergli direttamente il link.

I dati presenti nel mio CRM sono al sicuro?

Home Planner si limita a inviare le informazioni e non legge mai i dati contenuti all'interno del tuo CRM. Inoltre, puoi rigenerare la chiave di connessione o la chiave di firma in qualsiasi momento selezionando le opzioni Nuova chiave o Nuova chiave di firma.

Note sui marchi registrati. Home Planner è un software indipendente e non è in alcun modo affiliato, sponsorizzato o approvato da HubSpot, Inc. Home Planner è un prodotto indipendente rispetto a tutti gli altri marchi citati in questa pagina e non è sponsorizzato né affiliato ad essi.