Cómo enviar proyectos desde Home Planner a tu CRM

Home PlannerEl equipo de la app · October 13, 2026

Conecta HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Hojas de cálculo de Google o tu propio sistema, y envía un proyecto con habitaciones, productos, precios y el plano de planta en un solo paso.

Cada proyecto que envías llega a tu CRM como un único registro: el enlace al proyecto, las habitaciones, los productos con su SKU, las cantidades, los precios, el total y el plano de planta en PDF. Sin copiar capturas de pantalla y sin volver a escribir presupuestos.

En esta guía te mostramos cómo conectar HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce o Hojas de cálculo de Google a través de Zapier, así como cualquier otro sistema mediante su URL.

Cómo funciona

1. Conecta una sola vez. Agrega una conexión en la app: elige tu CRM o pega la URL de tu propio sistema.
2. Diseña. Planifica las habitaciones con tu cliente y amuéblalas con productos y precios.
3. Envía. En el proyecto abierto, selecciona Compartir → Enviar a… El proyecto llegará a tu CRM en cuestión de segundos.

Antes de empezar

Conecta tu CRM a través de Zapier

Los pasos son idénticos para cualquier sistema. Solo cambia la acción del CRM en el paso 5 dentro de Zapier (consulta la tabla a continuación).

En Home Planner

1. Ve a Ajustes → Negocio → CRM y hojas de cálculo. O abre cualquier proyecto y selecciona Compartir → CRM y hojas de cálculo.
2. Selecciona Agregar conexión y elige tu sistema.
3. Selecciona Copiar clave. Esta clave vincula Zapier con tu cuenta de Home Planner. Si no dispones de PRO++, esto iniciará tu prueba gratuita de 14 días.

En Zapier

1. Agrega Home Planner a tu cuenta de Zapier. La app de Home Planner se encuentra actualmente en proceso de revisión en Zapier. Hasta que aparezca en el catálogo, escríbenos por correo electrónico para pedir una invitación y te responderemos con un enlace. Si la app muestra Abrir el Zap listo para usar, selecciónalo directamente: el activador y el paso de tu CRM ya estarán configurados.
2. Crea un Zap con el activador Home Planner → Project Sent.
3. Conecta una cuenta nueva y pega la clave en Clave de conexión. Zapier mostrará el nombre de la conexión registrado en la app.
4. Prueba el activador. Zapier cargará un proyecto de muestra para que puedas vincular los campos antes del primer envío real.
5. Añade la acción correspondiente a tu CRM y vincula los campos (consulta la tabla).
6. Activa el Zap. Al volver a la app, el estado de la conexión cambiará a Funciona. Si continúa indicando «El Zap aún no está activado», desactiva el Zap y vuelve a activarlo.

Envía un proyecto

1. Abre el proyecto. Asegúrate de que el presupuesto esté listo: los productos, las cantidades y los precios deben coincidir con lo que verá el cliente.
2. Selecciona Compartir → Enviar a… Cada conexión activa tendrá su propia fila; por ejemplo, Enviar a HubSpot.
3. Verifica el resultado. La app mostrará Proyecto enviado a HubSpot junto con la cantidad de habitaciones y productos. Si tu sistema no responde, la app indicará Lo reintentaremos automáticamente: Home Planner volverá a intentarlo transcurridos 1 minuto, 10 minutos y 1 hora.

¿Enviaste el mismo proyecto dos veces? Si vuelves a enviar un proyecto sin cambios en un plazo de 24 horas, no se duplicará. Si modificas cualquier elemento (un precio, una cantidad o el plano), el siguiente envío creará un registro nuevo.

Qué contiene un registro

Zapier y tu propia URL reciben exactamente los mismos campos. Los precios y los totales coinciden con el presupuesto del proyecto en la app.

Ejemplo de productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Conecta tu propio sistema mediante una URL (webhook)

Para un sistema que no figure en la lista o para tu propio servidor. Home Planner enviará el registro como JSON mediante POST a tu dirección HTTPS.

1. Selecciona Agregar conexión → Otro sistema (tu URL). Escribe un nombre para el botón (de hasta 24 caracteres) y la URL. Esta debe comenzar obligatoriamente con https://.
2. La app enviará una solicitud de prueba y mostrará, por ejemplo: Verificado: respuesta 200 en 0.4 s.
3. Recomendado: copia la Clave de firma y utilízala para verificar cada solicitud en tu servidor.

La solicitud

Verifica la firma comparándola con el cuerpo sin procesar de la solicitud (raw request body), exactamente como se recibe y antes de procesar el JSON. Si procesas el cuerpo y lo vuelves a serializar, nunca coincidirá con la firma.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

Tu respuesta

• Cualquier código 2xx recibido dentro de los primeros 15 segundos se considera entregado.
• Sin respuesta, un código 5xx, 408 o 429: Home Planner reintentará el envío tras 1 min, 10 min y 1 h, y se detendrá pasadas 2 horas.
• Cualquier otro código 4xx, una redirección o un error de certificado se considera definitivo: la conexión pasará al estado Error. No se realizan seguimientos de redirecciones.
• No se permiten direcciones pertenecientes a redes privadas o locales (por ejemplo, localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* y 169.254.*).

Hojas de cálculo de Google sin Zapier. Una aplicación web de Google Apps Script sirve como URL. Su respuesta habitual 302 hacia script.googleusercontent.com se da por entregada.

Estados y errores

Preguntas y respuestas

¿Cuánto cuesta?

El envío a un CRM está incluido en PRO++. Si nunca has tenido PRO++, tu primera conexión iniciará una prueba gratuita de 14 días. Zapier ofrece planes gratuitos y de pago. Desde octubre de 2026, Salesforce exige un plan de pago en Zapier: consulta las tarifas de Zapier.

¿Qué sucede cuando termina la prueba o la suscripción a PRO++?

Las filas de Enviar a… desaparecerán del menú Compartir. Tus conexiones permanecerán guardadas; podrás desactivarlas o eliminarlas en cualquier momento. Si adquieres PRO++, volverán a funcionar sin necesidad de configurarlas de nuevo.

¿Cuántas conexiones puedo tener?

Hasta 3; por ejemplo, HubSpot para tratos y Hojas de cálculo de Google para un registro de precios.

Generé una clave nueva. ¿Por qué dejaron de llegar los proyectos?

Una clave nueva desactiva la anterior al instante. Pega la nueva clave en Zapier y, a continuación, desactiva y vuelve a activar el Zap.

Algunos productos no tienen SKU. ¿Qué se envía en esos casos?

Se envían acompañados con los códigos de producto de Home Planner. La app te indicará cuántos son al completar el envío.

¿Mi cliente ve algo de todo esto?

No. El registro va directamente a la conexión que configuraste (Zapier o tu URL). Tu cliente solo verá el proyecto si decides compartir el enlace con él.

¿Es segura la información de mi CRM?

Home Planner únicamente envía datos, nunca lee la información de tu CRM. Puedes cambiar la clave o la clave de firma en cualquier momento seleccionando Nueva clave o Nuevo secreto.

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