So sendest du Projekte aus Home Planner an dein CRM

Home PlannerApp-Team · October 13, 2026

Verbinde HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Google Tabellen oder dein eigenes System – und übermittle Projekte mit Räumen, Artikeln, Preisen und Grundriss in einem Schritt.

Jedes gesendete Projekt kommt als einzelner Datensatz in deinem CRM an: mit dem Projektlink, allen Räumen, Artikeln samt Artikelnummer, Mengen, Preisen, der Gesamtsumme und dem Grundriss als PDF. Kein Kopieren aus Screenshot-Bildern, kein manuelles Übertragen von Kostenvoranschlägen.

In dieser Anleitung erfährst du, wie du HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce oder Google Tabellen über Zapier verbindest – und wie du jedes andere System direkt über seine URL anbindest.

So funktioniert es

1. Einmal verbinden. Richte in der App eine Verbindung ein: Wähle dein CRM aus oder füge die URL deines eigenen Systems ein.
2. Planen. Gestalte die Räume zusammen mit deiner Kundschaft und richte sie mit Artikeln und Preisen ein.
3. Senden. Wähle beim geöffneten Projekt Teilen → Senden an … Das Projekt landet innerhalb weniger Sekunden in deinem CRM.

Bevor du beginnst

Dein CRM über Zapier verbinden

Die Schritte sind bei allen Systemen identisch. Nur die CRM-Aktion in Schritt 5 unterscheidet sich bei Zapier – siehe Tabelle unten.

In Home Planner

1. Gehe zu Einstellungen → Business → CRM & Tabellen. Oder öffne ein beliebiges Projekt und wähle Teilen → CRM & Tabellen.
2. Wähle Verbindung hinzufügen und tippe auf dein System.
3. Wähle Schlüssel kopieren. Der Schlüssel verbindet Zapier mit deinem Konto bei Home Planner. Wenn du kein PRO++ besitzt, startet damit deine 14-tägige kostenlose Testversion.

In Zapier

1. Füge Home Planner zu deinem Konto bei Zapier hinzu. Die App Home Planner wird derzeit von Zapier überprüft. Solange sie dort noch nicht gelistet ist, schreibe uns eine E-Mail für eine Einladung – wir antworten dir mit einem Link. Wenn in der App Fertigen Zap öffnen angezeigt wird, wähle stattdessen diese Option: Der Auslöser und der Schritt für dein CRM sind dann bereits eingerichtet.
2. Erstelle einen Zap mit dem Auslöser Home Planner → Project Sent.
3. Verbinde ein neues Konto und füge den Schlüssel bei Verbindungsschlüssel ein. Zapier übernimmt den Namen der Verbindung direkt aus der App.
4. Teste den Auslöser. Zapier lädt ein Beispielprojekt, damit du die Felder vor dem ersten echten Senden zuweisen kannst.
5. Füge die Aktion für dein CRM hinzu und ordne die Felder zu (siehe Tabelle).
6. Schalte den Zap ein. Zurück in der App wechselt der Verbindungsstatus auf Aktiv. Wenn dort weiterhin „Der Zap ist noch nicht aktiv“ steht, schalte den Zap einmal aus und wieder ein.

Ein Projekt senden

1. Öffne das Projekt. Vergewissere dich, dass der Kostenvoranschlag fertig ist: Artikel, Mengen und Preise entsprechen dem, was deine Kundschaft sehen soll.
2. Wähle Teilen → Senden an … Jede aktive Verbindung erscheint als eigene Zeile, zum Beispiel Senden an HubSpot.
3. Prüfe das Ergebnis. Die App zeigt Projekt an HubSpot gesendet mit der Anzahl der Räume und Artikel. Falls dein System nicht antwortet, meldet die App Wir versuchen es automatisch erneut: Home Planner startet nach 1 Minute, 10 Minuten und 1 Stunde weitere Versuche.

Dasselbe Projekt zweimal gesendet? Wird ein unverändertes Projekt innerhalb von 24 Stunden erneut gesendet, entsteht kein Duplikat. Sobald du etwas anpasst – etwa einen Preis, eine Menge oder den Plan –, wird beim nächsten Senden ein neuer Datensatz angelegt.

Inhalt eines Datensatzes

Identische Felder werden an Zapier und an deine eigene URL übermittelt. Preise und Gesamtsummen stimmen exakt mit dem Kostenvoranschlag des Projekts in der App überein.

Beispiel für productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Eigenes System per URL (Webhook) anbinden

Für Systeme außerhalb der Liste oder deinen eigenen Server: Home Planner schickt den Datensatz als JSON an deine HTTPS-Adresse.

1. Wähle Verbindung hinzufügen → Anderes System (deine URL). Gib einen Namen für die Schaltfläche ein (bis zu 24 Zeichen) sowie die URL. Sie muss mit https:// beginnen.
2. Die App sendet eine Testanfrage und zeigt beispielsweise Geprüft: Antwort 200 in 0,4 s an.
3. Empfohlen: Kopiere den Signaturschlüssel und überprüfe damit jede eingehende Anfrage auf deinem Server.

Die Anfrage

Prüfe die Signatur anhand des unveränderten Anfrage-Bodys, genau so, wie er empfangen wurde – noch vor jedem JSON-Parsing. Ein bereits geparster und neu serialisierter Body stimmt niemals mit der Signatur überein.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

Deine Antwort

• Jeder Statuscode 2xx innerhalb von 15 Sekunden gilt als erfolgreich zugestellt.
• Keine Antwort, ein Statuscode 5xx, 408 oder 429: Home Planner startet erneute Versuche nach 1 Min., 10 Min. und 1 Std. Nach 2 Stunden werden die Versuche eingestellt.
• Jeder andere 4xx-Code, eine Weiterleitung oder ein Zertifikatsfehler ist endgültig: Der Status der Verbindung wechselt auf Fehler. Weiterleitungen wird nicht gefolgt.
• Adressen in privaten oder lokalen Netzwerken sind nicht zulässig, zum Beispiel localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* und 169.254.*.

Google Tabellen ohne Zapier nutzen. Eine Web-App aus Google Apps Script lässt sich direkt als URL verwenden. Deren übliche 302-Antwort an script.googleusercontent.com wird als erfolgreich zugestellt gewertet.

Statusmeldungen und Fehler

Häufige Fragen

Was kostet diese Funktion?

Das Senden an ein CRM ist in PRO++ enthalten. Wenn du noch nie PRO++ hattest, startet mit deiner ersten Verbindung eine 14-tägige kostenlose Testversion. Zapier bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Abos an. Für Salesforce ist seit Oktober 2026 ein kostenpflichtiges Zapier-Abo erforderlich: Siehe Zapier-Preise.

Was passiert, wenn die Testphase oder PRO++ abläuft?

Die Zeilen zum Senden verschwinden aus dem Teilen-Menü. Deine gespeicherten Verbindungen bleiben erhalten und lassen sich weiterhin ausschalten oder löschen. Sobald du PRO++ wählst, funktionieren sie ohne erneutes Einrichten sofort wieder.

Wie viele Verbindungen kann ich anlegen?

Bis zu 3 Stück – zum Beispiel HubSpot für Abschlüsse und Google Tabellen für ein Preisprotokoll.

Ich habe einen neuen Schlüssel erstellt. Warum kommen keine Projekte mehr an?

Ein neuer Schlüssel deaktiviert den alten sofort. Füge den neuen Schlüssel in Zapier ein und schalte den Zap danach einmal aus und wieder ein.

Einige Artikel haben keine Artikelnummer. Was wird übermittelt?

Sie werden mit den internen Produktcodes von Home Planner gesendet. Die App teilt dir nach dem Senden mit, wie viele Artikel davon betroffen sind.

Bekommt meine Kundschaft etwas davon mit?

Nein. Der Datensatz geht direkt an deine eingerichtete Verbindung (Zapier oder deine URL). Deine Kundschaft sieht das Projekt nur, wenn du den Link ausdrücklich mit ihr teilst.

Sind meine CRM-Daten sicher?

Home Planner sendet ausschließlich Daten – dein CRM wird niemals ausgelesen. Du kannst den Schlüssel oder den Signaturschlüssel jederzeit über „Neuer Schlüssel“ oder „Neuer Signaturschlüssel“ ersetzen.

Markenhinweis. Home Planner ist unabhängig von HubSpot, Inc. und wird von HubSpot, Inc. weder unterstützt noch gesponsert oder steht mit dem Unternehmen in Verbindung. Home Planner ist ebenso unabhängig von den anderen auf dieser Seite genannten Marken und wird von diesen weder unterstützt noch gesponsert.